조익재 전문위원 2021. 11. 9.

 

 

미국시장의 상승을 한국시장이 따라가지 못하는 이유. 베어 마켓 랠리가 내년에 가능하려면 중국의 비둘기적 정책 전환이 필요하다 [인포맥스라이브] - 조익재 하이투자증권 전문위원 - YouTube

 

 

요새...

 

대가들이........

 

돈벌 방법을 무료로 오픈해주시는게 유행같이 번지고 있다......... ㅎㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

 

 

 

재정정책이 EPS를, 통화정책이 PER을 끌어 올렸는데

 

 

경기 위치로 볼 때 ‘22년은 Slowdown 국면, 그러나…

 

 

 

 

 

위원님...

다 알려주셔도 되나요...

 

미국 증시 는 OECD CLI가 하강하더라도 100 이하로 내려가지 않는 구간, 즉 Slowdown 국면에서 항상 랠리를 보였다는 점

 

 

이럴때는 금리가 보통 내려오는데...

이번에는 물가가 너무 쎄서

금리가 저번처럼 내려가지 못할 수도...

 

 

다들 말하는...

서비스는 살아나고 

제조업은 죽는 상황

 

미국은 서비스소비가 재화소비의 2배 이상

 

숏티지로 인해서 생산이 꺽인면이 있으니

내년의 하강속도는 약할 수 있다

 

 

와 이것도 처음 알았네

진짜 신기하게 항상 저렇게 되네

 

중국이 강하게 금융 완화하면

코스피 인버스에서 도망가는걸 고려해보자....

중국 올림픽도 있고....

원자재 때문에 물가가 너무 비싸다면...

원자재를 다 사두고 1년치 정도

그 이후에는 돈을 풀수도 있지 않을까

 

 

 

와 이번에만 그런줄 알았는데...

항상 선진국이 잘 나갈때 부채를 줄여왔구나 ㅎㄷㄷㄷㄷㄷ

’08년 금융 위기 이후 크게 늘어난 기업 부채에 대한 중국의 기본 정책은 디레버리징이지만, 중국이 이를 글로벌 경기를 감안하면서 조절해 왔다는 뜻이다. 다시 말해 중국은 선진국 경기가 좋을 때만 디레버리징을 가속화 하는 정책을 써 왔다고 봐야 한다

 

하이일드는 역축이니까

수출증가율이 떨어지면 하이일드가 튀어오름

 

내년에 채권만기도래도 많으니

결국엔 완화하게될 것

 

항상 중국이 빠르다!!!!!!

 

리콰창 지수가 너무 빨리 떨어진다

 

 

미국만 전고를 못 뚫었구나....

 

구인율이 임금상승율에 선행지표구나

 

음....

 

중국이 도비시 해지려면

원자재 물가가 걱정될거고....

 

돈을 더 풀면 원자재 인플레가 더 심해질까봐 걱정될 것이다

 

나라면

원자재 1년치를 사두고 

그 다음에 돈을 풀 듯.........

 

아무래도 원자재는 당연한 얘기지만 결국 값이 떨어질 듯 하다......

 

 

 

무역수지가 줄고 있다

 

 

중국의 재고 사이클도 좀 봐야겠다

중국의 재고 사이클이 너무 빠르게 다시 올라오면....

조심하자

배팅할 때 일수도

 

 

 

근데 생각해보면 간단하다

 

코로나때 폭락해서 미친듯이 올랐다

 

미친듯이 올랐으면 세게 떨어지게된다......